重磅!IVD集采时代来临,第一刀砍向化学发光!

2021.08.25 | views: 1,440

新冠试剂集采的猛烈程度行业内基本都看到了,核酸和抗体试剂最后都降成了白菜价。还有人当时说“劣币驱逐良币”,现在估计很多人都想当那个“劣币”。

不少人觉得新冠产品是特殊时期的产品,不具有代表性,认为IVD的其他产品采购应该没有那么快,要采也是最先从成熟的生化试剂开始。

没想到,IVD的带量采购比想象中来的更早了一些。
而且第一刀就砍向了如日中天的化学发光。
不出意外的话,国产发光四大家,在市场估值上可能也会挨刀。

8月19日,安徽省公立医疗机构临床检验试剂集中带量采购谈判议价公告发布,宣布了IVD领域的带量采购正式开始。安徽也将成为一个试点,给全国打样。(安徽官方文件请点击阅读原文)

这次参与集采的项目,清一色的都是化学发光高值项目,肿瘤相关抗原测定、感染性疾病实验检测、心肌疾病实验诊断、甲状腺6项、降钙素原。参与企业的范围也很广,国产进口全都能参与。本次采用的是谈判议价,先由专家设定入围价格,入围企业再经过两轮谈判最后定价,价格要包含税费和配送费。

只要是集采,就不得不面临降价以及不少企业出局;只要是谈判,也不得不遭遇灵魂砍价。安徽这次最终价格厮杀会如何,相信很快就能看到了。

不过安徽是第一试点,可能会面临一些挑战。这里面有不少项目都是大外企的菜单,我记得去年南京带量采购曾找过罗氏降价30%,后来不了了之,这次参与程度如何有待观察;现在发光系统都是封闭的,试剂不配套,除非破解,那还要新装机(不过新冠抗体好像也这么操作过)

先让子弹飞一会儿。

但是,千万不可小看了政府的决心,教育已经在前面当了榜样。

集采之后,IVD会不会不香了呢,有几个行业变化,分享如下。

国产大规模替代进口。一直在喊,但我觉得都没有集采这样的政策来的利索。高端化学发光市场大部分还是被外企占据,集采一来,降价是必然的。进口肯定比不上国货的物美价廉,这一部分市场,肯定会被国产夺过来。

生产企业进入精耕时代。化学发光跟印钞机差不多,机器一开标本源源不断,收费还贵,很多企业其实是在躺赚。现在集采一来,不仅是利润大幅砍掉,甚至连机器都会被扔出去直接出局。下一阶段,生产企业会加强供应链的管理,相应的市场费用缩水,人员减少是肯定的。当然,这样会倒逼着企业去创新提升竞争力,开发更有市场竞争力的产品。

大批经销商会出局。不让中间商赚差价,是降价的重要一环。集采之后,估计会有很多经销商的利润直接没了,甚至客户都没了。国家早就布局了这一步,现在多地都在推医保局直接和企业结算了。

国产原料替代进行时。既然进入薄利时代,各方面都要节省了,正好带动了国产原料对进口原料的替换,什么抗原抗体、分子酶、磁珠微球等都有很大的机会扩大市场。

出海竞争白热化。既然国内不好搞了,那就去国外,通过新冠也看到海外市场的庞大。不过海外的竞争也会大起来,没有多年深耕的基础,也是个难啃的肉,随着IVD等的实施,海外监管也更严了。未来的IVD海外之争,估计都会落在海外国家市场竞争上。

从根本上来看,国家这么做还是为了挤掉IVD行业高利润的泡沫,降低医疗费用,减轻医保压力,给人民群众提供满意的服务。我们不仅是IVD的生产者,也必然是IVD产品的消费者。

多年以后,再回首,新冠业绩可能就是很多IVD企业的巅峰,然后止步于安徽集采的第一刀。

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